bat365基础化工行业新材料周报：中央定调化工新材料未来发展战略晶圆代工产能全面回升

　　bat365基础化工行业新材料周报：中央定调化工新材料未来发展战略晶圆代工产能全面回升本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报2701.41点，环比下跌2.59%。其中，涨幅前五的有福斯特(6.19%)、润阳科技(1.7%)、瑞丰高材(0.86%)、方大炭素(0.25%)、奥克股份(0.24%)；跌幅前五的有博迁新材(-12.43%)、安集科技(-11.72%)、雅克科技(-11.08%)、华特气体(-9.77%)、联瑞新材(-9.71%)。六个子行业中，申万行业半导体材料指数收报4786.13点，环比下跌5.08%；申万行业显示器件材料指数收报875.44点，环比下跌5.81%；中信行业有机硅材料指数收报4899.69点，环比下跌2.09%；中信行业碳纤维指数收报874.67点，环比下跌4.77%；中信行业锂电指数收报1434.11点，环比下跌3.34%；Wind概念可降解塑料指数收报1341.62点，环比下跌1.88%。

　　中央定调化工新材料未来发展战略。2024年7月18日中国党第二十届中央委员会第三次全体会议通过了《中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。《决定》一共提出了300多项重要改革举措，都是

　　涉及体制、机制、制度层面的内容。其中有的是对过去改革举措的完善和提升，有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。《决定》提出健全因地制宜发展新质生产力体制机制。推动技术性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，推动劳动者、劳动资料、劳动对象优化组合和更新跃升，催生新产业、新模式、新动能，发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。强化环保、安全等制度约束。《决定》提出健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。（资料来源：新华社、工信部、化工新材料）

　　晶圆代工产能全面回升。随着AI应用、手机PC等下游需求持续增长，晶圆代工厂产能利用率也全面回升中。中国地区晶圆代工厂2024年上半年产能利用率60％～65％，预估下半年将恢复到75％～80％。台积电除先进制程3纳米、4/5纳米持续满载运转，成熟制程22/8纳米产能利用率也正回归。不过，虽然中国成熟制程效能逐渐提升，但利润难以回归至2022年高峰，台积电是唯一跨足先进制程及成熟制程的公司，产能利用率回升受惠贡献更大。据业内预估，台积电3纳米和5纳米制程产能利用率已满，其中，3纳米因应客户需求，加速扩产，下半年月产能将逐步由10万片，拉升至约12.5万片。台积电2纳米进展顺利，预计2纳米最快2025年第四季量产，目标月产能3万片，随未来高雄厂区放量，预计竹科、高雄合计月产达12万～13万片。（资料来源：满天芯）

　　产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期bat365正版唯一官网。国内持续推进制造升级，高标准、

　　高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

　　证券之星估值分析提示雅克科技盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示联泓新科盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示鼎龙股份盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示奥克股份盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示瑞丰高材盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示国瓷材料盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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　　证券之星估值分析提示新产业盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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